理财规划师*认证(ChFP)是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师*认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
东方华尔理财规划师职业技能培训学校经北京市劳动和社会保障局批准，开办理财规划师*认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供*理财规划师二级职业鉴定培训。
一、培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
二、培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师*职业标准》起草和*统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
三、资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的*人民共和国理财规划师证书。*理财规划师证书是*一个由*权威机构颁发的理财规划师证书。*劳动和社会保障部是*具有颁发*证书的权威机构。证书*范围内有效，*统一编号，网上随时可以查询。
四、开班时间
*理财规划师二级面授培训 154课时 常年开班 根据*各地分公司开班时间而定
*理财规划师二级远程培训 174课时 学员时间自主安排 随到随学
五、考试时间
每年5月和11月中旬
六、 上课地点
面授目前有：北京、上海、天津、广州、深圳、中山、惠州、东莞、济南、苏州、常州、吉林等校区。
远程培训：学员购买远程学习卡后登录东方华尔远程教育频道在线随时学习。
七、培训教材
*就业培训技术指导中心组织编写--*培训教程
*财政经济出版社出版发行
八、证 书
考试合格者，由*劳动和社会保障部统一颁发理财规划师*等级证书（二级）。
九、 报考条件
只需具备以下条件之一：
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3) 取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(4) 取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(5) 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6) 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
十、 考试科目
基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
十一、 学员后续教育
ChFP 俱乐部
持续教育：会员期间必须接受每年不低于24学时的继续教育课程
产品服务：理财产品资讯、产品说明会、产品知识培训
推荐成为北京市理财规划师协会会员
授予ChFP徽章
年度理财年会
会员优势服务
会员特色活动：热点话题论坛、专家主题讲座等。
十二、报名材料
培训须提交资料：
1. 身份证复印件1份；
2. 学历证明复印件1份；
3. 二寸免冠蓝底证件照2张；
