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更新时间:2024-12-22
杨长汉(笔名杨老金)博士:基金证券金融培训合作 基金证券金融培训合作经典课程 杨长汉(笔名杨老金)博士:证券投资基金销售人员从业考试培训合作 4 基金销售人员从业资格考试大纲 杨长汉(笔名杨老金):证券投资基金销售人员从业资格考试辅导 杨长汉(笔名杨老金)博士证券从业资格考试培训合作 2 证券市场基础知识培训课程大纲 2 证券交易培训课程大纲 2 证券发行与承销培训课程大纲 3 证券投资分析培训课程大纲 3 证券投资基金培训课程大纲 4 杨长汉(笔名杨老金)博士:金融理财(财富管理、理财规划)与金融产品推广培训合作 杨长汉(笔名杨老金)博士:银行业从业资格考试培训合作 13 公共基础精讲培训大纲: 13 个人理财精讲培训大纲: 13 风险管理精讲培训大纲: 13 公司信贷精讲培训大纲: 13 个人贷款精讲培训大纲: 14 杨长汉(笔名杨老金)博士企业年金培训合作 14 杨长汉(笔名杨老金):*理财规划师考试培训合作 5 理财规划师基础知识培训课程大纲 5 助理理财规划师专业能力培训课程大纲 6 理财规划师专业能力培训课程大纲 6 杨长汉(笔名杨老金)博士:金融理财师考试(AFP)培训合作 11 金融理财原理精讲培训大纲: 12 投资规划精讲培训大纲: 12 个人税务与遗产筹划精讲培训大纲: 12 个人风险管理与保险规划精讲培训大纲: 12 员工福利与退休计划精讲培训大纲: 12 培训方式 机构内训、合作培训 联系方式 课程时间1-3天/科,请提前两周以上预约。 金融新网 *养老金网 电话/传真: 010-62273081 62273587 电子邮箱: 联系人:杨老师 张助理 联系地址:北京市海淀区西直门联慧路99号海云轩公寓A座121室 邮编:100082 基金证券金融培训名师:杨长汉(笔名杨老金)博士简介 杨长汉(笔名杨老金),金融新网暨*养老金网董事、1969年生、中央财经*MBA教育中心教师、*企业家联合会培训中心客座教授、中央财经*证券期货研究所研究员、中央财经*金融学博士、上市公司独立董事资格证号04159 http:///gsyj/2009-08-21/1250851233d694901.html http:///banker/fzr.html 从事金融证券服务和研究十八年,顾问、培训、广告服务客户包含国内外主要金融机构和企业集团。曾任财经管理*干部、*批股份制改制的一家上市公司投资部经理、私募基金高级经理,全程参与过企业股份制改制和上市、上市公司并购、风险投资、私募股权基金投资项目,长期从事证券投资实践和理论研究。 科研成果:在《*证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《首席财务官》、《经济日报》发表了大量相关论文。获部委奖励两次。出版企业年金著作数部,专著《西方证券投资理论演变与述评》《*企业年金投资运营研究》。主编《企业年金方案设计与管理》、《*企业年金发展报告》、《基本养老保险投资管理体制研究》。主译《养老金治理与投资》、参译《养老金规范与监管》。编著《决胜B股》、《B股淘金》,参与编写*教材《证券投资学》。 连续七届主编出版《证券从业资格考试辅导丛书》含《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》。主编《证券投资基金销售人员从业考试辅导》、《证券经纪人专项考试辅导》,主编了《理财规划师考试辅导》含《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《金融理财师辅导丛书》含《金融理财原理》、《投资规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》。主编了《*股票投资实用读本》、《*基金投资实用读本》、《*外汇投资实用读本》、《*期货投资实用读本》、《*债券投资实用读本》。在北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、三亚、沈阳、西安、哈尔滨、长沙、杭州等地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业集团等机构演讲金融证券基金和企业年金。可全部主讲有关课程,培训演讲受到学员的普遍欢迎。 在金融市场营销、证券投资、金融理财、发行承销、并购重组、项目投资、国际投资、企业年金、养老基金等领域有大量成功的顾问项目,成功顾问单个项目规模逾十亿元。 成功为国内主要金融机构提供广告、培训、顾问服务,服务客户包括国内主要银行、证券、基金、保险公司等,为大量金融机构和企业集团及监管*所欢迎。 金融新网 杨长汉(笔名杨老金)博士基金证券金融经典客户 ----顾问、培训、合作客户遍及主要金融机构和主要企业集团 金融新网()--北京法兰士投资顾问有限公司,*领先的基金证券金融培训机构。 四、 证券投资基金销售人员从业考试培训:证券投资基金销售基础知识。 适应对象: 1、基金管理公司的全部基金销售人员; 2、证券公司总部及营业网点、商业银行总行及其一级分行、专业基金销售机构和证券投资咨询总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员; 3、证券公司总部及营业网点、商业银行总行、各级分行及营业网点、专业基金销售机构和证券投资咨询机构总部及营业网点从事基金宣传推介、基金理财业务咨询等活动的人员。 授课时间:两天 杨长汉(笔名杨老金)博士证券投资基金销售人员从业考试培训:证券投资基金销售基础知识培训课程大纲 一、证券投资基金销售基础知识考试大纲解析 二、证券投资基金销售基础知识考试题型解析 三、证券投资基金销售基础知识考试学习与应试技巧 四、证券投资基金销售基础知识精讲培训大纲 (一) 证券市场基础知识 (二) 证券投资基金概述 (三) 基金的类型和分析方法 (四) 基金市场的参与主体 (五) 基金的运作 (六) 基金的市场营销 (七) 基金的募集、交易与登记 (八) 基金的信息披露 (九) 基金法律制度与监督管理 证券从业资格考试培训:证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。 适应对象: 1、证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员,包括相关业务*的管理人员; 2、基金管理公司、银行基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员,包括相关业务*的管理人员; 3、银行和证券公司基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员,包括相关业务*的管理人员; 4、证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员; 5、证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员以及*证监会规定的其他人员 6、拟加入证券行业人员。 授课时间:每门课程两天。 杨长汉(笔名杨老金)博士证券业从业资格考试培训:证券市场基础知识培训课程大纲 一、证券业从业资格考试培训:证券市场基础知识考试大纲解析 二、证券业从业资格考试培训:证券市场基础知识考试题型解析 三、证券业从业资格考试学习与应试技巧 四、证券业从业资格合格人员职业规划 五、证券业从业资格考试培训:证券市场基础知识精讲培训大纲 (一) 证券市场概述 (二) 股票 (三) 债券 (四) 证券投资基金 (五) 金融衍生工具 (六) 证券市场运行 (七) 证券中介机构 (八) 证券市场法律制度与监督管理 杨长汉(笔名杨老金)博士证券业从业资格考试培训:证券交易培训课程大纲 一、证券业从业资格考试培训:证券交易考试大纲解析 二、证券业从业资格考试培训:证券交易考试题型解析 三、证券业从业资格考试学习与应试技巧 四、证券业从业资格证券交易考试合格人员职业规划 五、证券业从业资格考试培训:证券交易精讲培训大纲 (一) 证券交易概述 (二) 证券经纪业务 (三) 经纪业务相关实务 (四) 特别交易事项及其监管 (五) 证券自营业务 (六) 资产管理业务 (七) 融资融券业务 (八) 债券回购交易 (九) 证券交易的结算 杨长汉(笔名杨老金)博士证券业从业资格考试培训:证券发行与承销培训课程大纲 一、证券业从业资格考试培训:证券发行与承销考试大纲解析 二、证券业从业资格考试培训:证券发行与承销考试题型解析 三、证券业从业资格考试学习与应试技巧 四、证券业从业资格证券发行与承销合格人员职业规划 五、证券业从业资格考试培训:证券发行与承销精讲培训大纲 (一) 证券经营机构的投资银行业务 (二) 股份有限公司概述 (三) 企业的股份制改组 (四) 公司融资 (五) 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 (六) 首次公开发行股票的操作 (七) 首次公开发行股票的信息披露 (八) 上市公司发行新股 (九) 上市公司发行可转换公司债券 (十) 债券的发行与承销 (十一) 外资股的发行 (十二) 公司收购与资产重组 杨长汉(笔名杨老金)博士证券业从业资格考试培训:证券投资分析培训课程大纲 一、证券业从业资格考试培训:证券投资分析考试大纲解析 二、证券业从业资格考试培训:证券投资分析考试题型解析 三、证券业从业资格考试学习与应试技巧 四、证券业从业资格证券投资分析合格人员职业规划 五、证券业从业资格考试培训:证券投资分析精讲培训大纲 (一)证券投资分析概述 (二)有价证券的投资价值分析 (三)宏观经济分析 (四)行业分析 (五)公司分析 (六)证券投资技术分析 (七)证券组合管理理论 (八)金融工程学应用分析 (九)证券分析师的自律性组织和执业规范 杨长汉(笔名杨老金)博士证券业从业资格考试培训:证券投资基金培训课程大纲 一、证券业从业资格考试培训:证券投资基金考试大纲解析 二、证券业从业资格考试培训:证券投资基金考试题型解析 三、证券业从业资格考试学习与应试技巧 四、证券业从业资格证券投资基金考试合格人员职业规划 五、证券业从业资格考试培训:证券投资基金精讲培训大纲 (一) 证券投资基金概述 (二) 基金的类型 (三) 基金的募集、交易与登记 (四) 基金管理人 (五) 基金托管人 (六) 基金的市场营销 (七) 基金的估值、费用与会计核算 (八) 基金利润分配与税收 (九) 基金的信息披露 (十) 基金监管 (十一) 证券组合管理理论 (十二) 资产配置管理 (十三) 股票投资组合管理 (十四) 债券投资组合管理 (十五) 基金绩效衡量 杨长汉(笔名杨老金)博士:金融理财(财富管理、理财规划)与金融产品推广培训: 课程简介: 在金融混业经营的大背景下,银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务。“金融理财(财富管理)与金融产品推广”课程,是提高金融机构管理人员、业务人员专业水平和市场营销及客户服务能力当代必修课。考CFA、CFP时间和代价难以承受,金融新网杨长汉(笔名杨老金)“金融理财(财富管理/理财规划)与金融产品推广”课程助您快速提升金融理财、财富管理、理财规划能力和实务水平。 适应对象: 1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。 2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。 3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。 4、基金、信托公司理财培训。 杨长汉(笔名杨老金)博士“金融理财(财富管理、理财规划)与金融产品推广”课程精讲培训大纲: (一)金融理财基本原理 1、金融理财基本概念:金融混业经营、收益与风险、价值与价格、价值与效应、投资与投机、货币的时间价值与复利原理、股权溢价之谜、择时与择券等。 2、金融理财基本理论:投资组合理论、储蓄生命周期理论 3、金融理财基本内容:家庭个人资产负债管理、居住规划与房地产投资、教育规划、生涯事件的理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、福利保障与退休金计划、税务和遗产筹划。 4、金融理财业务的市场营销:综合理财规划的流程、金融理财客户价值取向与行为特征、金融理财业务市场定位、金融理财业务目标市场细分、金融理财客户评价与选择、金融理财客户开发与维护、金融理财实务案例。 (二)金融理财宏观环境分析 1、宏观经济运行与金融理财 *企业经济效益、居民收入水平、投资者对资产价格的预期、资金成本及宏观经济运行特征预测与分析。 2、宏观经济变动与金融理财 *国内生产总值变动、经济周期特征、通货膨胀态势、需求变动结构特征、就业形势、产业结构基本评估与分析。 3、宏观经济政策与金融理财 *宏观政策:财政政策、货币政策、收入政策等宏观政策取向。 *资本市场政策:股指期货、融资融券、股市扩容、机构扩容 4、国际金融市场环境与金融理财 *金融市场主要国际因素分析:人民币升值和周边情况市场对*金融的影响 5、*金融市场结构特征与金融理财方向 6、证券市场供求与金融理财 *金融市场主要需求因素分析:宏观经济环境、政策因素、居民金融资产结构的调整、机构投资者、QDII、QFII *金融市场主要供给因素分析:宏观经济环境、制度因素、市场因素 股票市场:主板上市公司质量、上市公司数量;创业板上市公司数量和质量;大小非上市流通。 衍生产品市场:基金数与基金业绩;权证数量与权证表现;期货数量、规模、表现;银行理财、保险理财、信托、房地产。 (三)金融理财产品比较选择和市场推广 1、金融投资产品分类及其收益风险特征:固定资产类产品、货币类产品、固定收益类产品、权益类产品、衍生产品。 资产类别风险收益特征和资产类别配置策略(战略资产配置策略) 2、*投资者金融理财产品 房地产行业形势与投资选择 银行业产品比较及其选择:银行储蓄、银行理财、银代产品(银保、银证、银基、银债) 外汇产品比较及其选择 保险业产品比较及其选择(保障型产品、投资型产品、万能产品、创新产品) 证券产品比较与选择:股票(主板、创业板)、债券行业形势与产品选择。 金融衍生产品的比较与选择:权证、股指期货。 基金:a、基金的收益风险特征与投资者偏好的匹配;b、基金比较选择:比较选择基金公司、比较选择基金经理、比较选择基金产品。C、基金投资风险防范。 理财产品的比较与推广 金融理财产品风险收益特征与证券选择(战术资产配置策略) (四)机构客户和个人客户的比较 授课时间:1-2天 *理财规划师考试培训:理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力、理财规划师专业能力。 培训目的: *理财规划师培训课程是根据劳动和社会保障部*职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。 授课时间:一周至四周 适应对象: 1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。 2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。 3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。 4、基金、信托公司理财培训。 杨长汉(笔名杨老金)博士*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识精讲培训大纲 (一) 理财规划基础 (二) 财务与会计 (三) 宏观经济分析 (四) 金融基础 (五) 税收基础 (六) 理财规划法律基础 (七) 理财计算基础 (八) 理财规划师的工作流程和工作要求 授课时间:一周 杨长汉(笔名杨老金)博士*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力精讲培训大纲 (一) 现金规划 (二) 消费支出规划 (三) 教育规划 (四) 风险管理和保险规划 (五) 投资规划 (六) 退休养老规划 (七) 财产分配与传承规划 授课时间:一周 杨长汉(笔名杨老金)博士*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力精讲培训大纲 (一) 风险管理和保险规划 (二) 投资规划 (三) 税收筹划 (四) 退休养老规划 (五) 财产分配与传承规划 (六) 综合理财规划 授课时间:一周 杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训: 适应对象: 银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 课程内容: 金融理财原理、投资规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划 杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训课程考试题型解析 杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培精讲课程大纲: 1.杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训:金融理财原理精讲培训大纲: (一) 金融理财 (二) 投资规划 (三) 风险管理与保险规划 (四) 基础员工福利与退休计划 (五) 基础税务与遗产筹划 2.杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训:投资规划精讲培训大纲: (一) 投资理论 (二) 固定收益证券分析 (三) 股票市场与股票投资 (四) 期权 (五) 远期和期货 (六) 外汇与汇率 (七) 其他投资 (八) 投资管理与资产配置 3.杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训:个人税务与遗产筹划精讲培训大纲: (一) 税收制度与个人理财 (二) 个人税务筹划要点 (三) 个人跨国所得的税务筹划 (四) 其他与个人投资相关的税种筹划 (五) 遗产与遗产税制 (六) 遗产筹划 (七) 个人税务案例 4.杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训:个人风险管理与保险规划精讲培训大纲: (一) 年金保险 (二) 健康保险 (三) 团体保险 (四) 寿险产品分析 (五) 寿险销售与核保 (六) 保险市场与监管 (七) 保险需求分析与产晶选择 (八) 案例与讨论 5.杨长汉(笔名杨老金)博士金融理财师考试(AFP)培训:员工福利与退休计划精讲培训大纲: (一) 员工福利 (二) 养老金 (三) *企业年金 (四) 退休规划 (五) 员工福利案例 (六) 法规备查 杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训: 适应对象: 金融行业及非金融行业有意向加入银行业工作人员,现任银行职员的再培训。 课程内容包括: 公共基础、个人理财、风险管理、公司信贷、个人贷款。 杨长汉(笔名杨老金)银行业从业资格考试培训课程考试题型解析 杨长汉(笔名杨老金)银行业从业资格考试培训精讲课程大纲: 1.杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训:公共基础精讲培训大纲: (一) 银行知识与业务 (二) 银行业相关法律法规 (三) 银行业从业人员职业操守 2.杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训:个人理财精讲培训大纲: (一) 个人理财概论 (二) 个人理财业务专业技能 (三) 个人理财业务营销 (四) 职业道德操守与相关法律法规 3.杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训:风险管理精讲培训大纲: (一) 商业银行风险管理基础 (二) 商业银行风险管理基本架构 (三) 信用风险管理 (四) 市场风险管理 (五) 操作风险管理 (六) 流动性风险管理 (七) 声誉风险和战略风险管理 (八) 银行监管与市场约束 4.杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训:公司信贷精讲培训大纲: (一) 公司信贷概述 (二) 公司信贷营销 (三) 贷款申请受理和贷前调查 (四) 借款需求分析 (五) 贷款环境分析 (六) 客户分析 (七) 贷款担保分析 (八) 贷款项目评估 (九) 贷款审批和发放管理 (十) 贷后管理 (十一) 贷款风险分类 (十二) 不良贷款管理 5.杨长汉(笔名杨老金)博士银行业从业资格考试培训:个人贷款精讲培训大纲: (一) 个人贷款概述 (二) 个人贷款营销个人贷款目标市场分析 (三) 个人住房贷款 (四) 个人汽车贷款 (五) 个人教育贷款 (六) 个人经营类贷款 (七) 其他个人贷款 (八) 个人征信系统 (九) 个人贷款的相关法律 (十) 个人贷款的监管政策和法规 杨长汉(笔名杨老金)博士企业年金培训课程: 课程简介: *养老金网( 贝恩克公司)是* 最权威、最专业、最有影响力的 企业年金专业机构, 2000 年以来参与*企业年金市场的培育和立法研究,拥有国内顶级企业年金专家资源,联合劳动和社会保障部组织过*的“企业年金培训”。我们的企业年金课程专业性、实用性得到*各地合作机构和学员的热烈欢迎。 适应对象: 1、企业集团及其分支机构财务、人事、社保、行政、战略、薪酬、工会相关人员;企业年金筹备组人员。 2、各级企业、国资、劳动保障、工会、基金、证券、保险、证券、银行、信托监管*及行业协会成员。 3、保险公司及其分支机构企业年金和养老金业务相关人员;团险、市场、战略、投资、研发相关人员;重点企业年金客户代表。 4、基金公司及其分支机构企业年金和养老金业务及机构理财相关人员;市场、战略、投资、研发相关人员。重点企业年金客户代表。 5、证券公司及其分支机构年金业务骨干及及机构理财负责人;市场、资产管理、战略、投资、研发相关人员。重点企业年金客户代表。 6、信托公司及其分支机构企业年金和养老金业务及机构理财相关人员;市场、战略、投资、研发相关人员。重点企业年金客户代表。 7、银行及其分支机构企业年金和养老金业务及公司银行部相关人员;营销、市场、托管、会计、战略、研发相关人员。重点企业年金客户代表。 杨长汉(笔名杨老金)博士企业年金培训课程内容: (一)企业年金制度国际比较 (二)企业年金改革与发展 (三)企业年金政策法规 (四)企业年金管理流程 (五)企业年金管理模式 (六)企业年金合同范本 (七)企业年金计划设计与管理 (八)企业年金投资管理 (九)企业年金业务管理 (十)企业年金账户管理 (十一)企业年金托管管理 (十二)企业年金证券登记结算 (十三)大型企业集团企业年金计划案例解析 (十四)企业如何构建和运行企业年金理事会 (十五)企业年金理事会章程样本解析 (十六)企业年金会计处理 (十七)企业年金缴费率与替代率的计算 (十八)企业年金管理中心的组建与运行 (十九)财务公司如何参与企业年金管理 (二十)企业如何招标、评估、选择企业年金运营机构 (二一)企业年金计划方案样本解析 (二二)企业年金方案的必备内容 (二三)企业年金方案备案审核程序 (二四)企业年金缴费方法 (二五)金融机构企业年金市场营销 (二六)企业年金与人力资源管理 (二七)企业年金与薪酬福利 (二八)工会如何参与企业年金管理 (二九)国资委《关于中央企业实行企业年金制度的指导意见》解读 (三十)地方劳动保障、国资、工会、行业协会如何实行企业年金监管 二、 杨长汉(笔名杨老金)博士为方正证券*各营业部投资分析师培训 杨长汉(笔名杨老金)博士为*银行培训企业年金
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