一、理财规划师考试培训目标：
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；
●系统传授国际先进的理财规划专业工具；
●传播规范的现代国际理财服务理念；
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。
二、理财规划师考试适合对象：
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。
三、理财规划师考试及认证：
*统考，每年上半年、下半年进行统考。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由*劳动和保障部颁发*通用的《*人民共和国理财规划师证书》。该证书由*劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，*通用，终生有效，不需年审。
四、理财规划师考试培训内容：
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
五、 理财规划师考试报名条件：
1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业*专科及以上证书，从事本职业工作1年以上
（5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上
六、培训特色
特色一：采用国外先进“学习坊”教学模式
特色二：在必修课基础上增加HR工作实战课程，帮助您解决实际工作问题
特色三：全程专享金牌教学服务，24小时全天候精心呵护
特色四：“一对一”保姆式论文指导，保证通过率，理论与实践结合
特色五：1+N增值服务，即一次性培训，终身享受免费复训
特色六：先进的学习检验系统，随时检验您的学习成果
特色七：定期举办互助学习沙龙，特邀往届考试冠军，交流学习心得，拓宽人脉
特色八：每期考试单科*名奖励500元，总分*名奖励1000元。
七、报名需提交资料
（1）《*统一鉴定申报表》 现场填写
（2）身份证复印件、学历证书复印件
（3）从事专业工作年限证明（在校学生不需要）
（4）近期免冠2寸证件照片3张
