宁 夏 天 和
职业技能培训学校文件
宁天培字【2012】001号
关于举办2012年度下半年理财规划师
培训班的通知
各银行、保险、证券、期货及其它金融机构和个人：
为进一步提升我区银行、证券、保险、期货、投资公司等金融行业从业人员的理财规划专业水平及工作技能，培养为客户的理财目标提供综合性理财规划服务的专业人才。我校将于8月底至10月中旬举办2012年下半年“理财规划师”**统一鉴定前培训班。现将有关事宜通知如下：
一、 鉴定对象、培训目的与内容
鉴定对象：从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体：金融从业人士、企业财务人员、实力投资人和有意愿从事理财规划工作的人员
培训内容：2011年新编理财规划师*培训教程，包括理财规划基础知识、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划;历年习题精讲等。
二、上课时间及培训方式
1、集中面授：面授课于2012年8月18日至10月中旬结束。
周末班：8月18日开课，每周六白天授课，对教程进行系统全面的讲解，共计100课时。
2、视频教学：由北京理财规划师专业委员会的专家学者授课，主要对教程的重点、难点进行解析，学员在家通过电脑学习，听课时间灵活，可以全面提高培训效果和考试成绩，共计80-120课时。
3、历年试题精讲及多套模拟题，增加实战演练，提高应试能力。
4、考前重点内容辅导：由北京著名培训机构提供，提高通过率。
三、 鉴定相关要求及时间
理财规划师鉴定坚持“先培训、后鉴定”的原则，按照*统一标准、统一教材、统一命题、统一考务管理、统一证书的要求，由自治区职业技能鉴定指导中心直接组织职业技能鉴定考试。
*统一鉴定（即考试）时间：2012年11月19日、 20日。微机考试（客观题—单选、多选）
注明：*统一鉴定单项合格成绩保留一年有效，一年期内可任选一次补考，补考时可免费参加面授培训课。
四、培训有关事宜
报名资料：毕业证A4复印件一份、身份证A4复印件一份、一寸
彩色近照7张，从事理财规划（或相关金融）工作工龄证明。
报考费用：
助理理财规划师（*三级）：2480元；
理财规划师（*二级）：2880元；
（注：费用包括鉴定费、培训费、教材费、证书费、复习资料费。团体5人以上报名赠送视频课程并优惠200元/人）。
报名咨询电话：0951－5019555 3918883
报名地址： 银川市南薰西街365号2楼204室（宁夏人力资源市场，坐25路、31路、102路人才市场站下车向西20米即到）
宁夏天和职业技能培训学校
二○一二年六月六日
五、申报条件（*要求学历大专）
★助理理财规划师（*三级），（具备以下条件之一者即可报名）
→连续从事本职业工作6年以上。
→具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或
相关专（指：经济学、管理学、法学）毕业证书。
→具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
→具有其它专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
→具有其它专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培
训达规定标准学时数，并取得结业证书。
★理财规划师（*二级），（具备以下条件之一者即可报名）
→连续从事本职业工作13年以上。
→取得本职业助理理财规划师证书，连续从事本职业工作5年以上。
→取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以
上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
→具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
→具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业
资格证书后，连续从事本职业4年以上。
→具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业
资格证书后，连续从事本职业3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标
准学时数，并取得结业证书。
→取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
以上均需理财规划师正规培训，达到规定学时数并取得结业证书方可参加*鉴定考试。
