一、职业背景
金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。过去我国金融业发展既缓慢又不规范，经过十几年改革，金融业以空前未有的速度和规模在成长。随着经济的稳步增长和经济、金融体制改革的深入，金融业有着美好的发展前景。
二、课程介绍
*章节目录：
A.金融企业简介
1、金融与货币与信用
2、金融企业的基本认识
3、金融业务的范畴与发展
B.金融业务的经营策略
1、市场营销概论
2、金融产品
3、金融产品的定价
4、金融产品的分销策略
5、金融产品的促销方案
C.金融客户经理的发展与职责
1、金融客户经理的发展
2、金融客户经理的基本要求
3、金融客户经理的专业
4、建立营运团队
5、金融客户经理的职责
第二章节目录：
D.金融市场的调研
1、市场调查与统计
2、市场营销环境的分析
3、市场的细分与目标选择
4、市场定位
E.客户开发的技巧
1、会客需知
2、找寻客源的方法
3、洽商的艺术
4、达成交易的秘技
F.新旧客户关系的维系与管理
1、维系客户关系
2、处理客户不满的初步方法
3、维系客户的技巧
4、客户关系管理系统(CRM)
G.风险管理
1、客户风险的类型
2、客户风险评估
3、客户风险的鉴控体系
三、 培训方式
学员通过登录韬达在线网络教学平台，进行课件学习、交流、在线测试、专家答疑等自主形式的学习.
——网上多媒体教学：与传统教学相比，网上多媒体教学可让所有参加培训的学员享受到同样顶级专家的授课课程，并且在学习期限内，学习地点不受限制。另外，多媒体手段具有传统教学无法比拟的教学资源，不受地域限制可同时传输给各地学员，保证了学习资源的丰富。这些特点尤其适合在职人员学习。
——自测辅导：在线考试系统覆盖了考试全部考点的自测辅导习题，使学生通过系统，有针对性的课程辅导练习，掌握全部考试要点，并对知识进行巩固。
——留言交流：网站提供留言交流工具，方便学员沟通、交流学习经验。
四、培训对象
1、证券公司客户代表、客户经理和市场人员。
2、欲从事金融业的在职人员。
