课程科目
《经济金融基础知识》、《货币基础与中央银行—现金规划》、《投资规划》、《房产规划》、《子女教育规划》、
《保险规划》、《税收规划与资产传承》、《理财规划概论》、《理财规划建议书》、《理财规划的实施和监控》等。
培训教材
根据《理财规划师*职业标准》和劳动部“五统一”的要求，以劳动部编写的《理财规划师基础知识》和《理财规划师专业能力》为培训教材。
认证考试
广东省统考时间： 5月24日 基础知识、专业能力、综合评审
*统考时间： 5月17日 基础知识、专业能力、综合评审
考试分为理论知识和专业能力两种，采用闭卷笔试方式，主要考核理论知识和专业能力；
同时还须进行综合评审，综合评审是在笔试合格后参加面试，省考采用答辩方式，*考采用笔试方式。
培训课时
总课时120学时，理论授课80学时；综合案例、模拟训练40学时
