发展背景
随着过去近30年*经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年*的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国*发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，*理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在*，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
服务领域
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列*。 那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年*收入达200多万港元，*理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
分级
理财规划师*分为三级，一级为高级理财规划师（目前*指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 凡报考*职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
编辑本段报考条件
凡报考*二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
考试内容
共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 等级：理财规划师(*二级) 科目：理论知识（共125题） 考试时间：08:30-10:00 鉴定内容：职业道德 单选17题；多选8题；共25题 理论知识 单选60题；多选30题；判断10题；共100题 答题方式：答题卡 科目：实操知识（共100题） 考试时间：10:30-12:30 鉴定内容：专业能力 单选 案例选择 单选50题；多选50题共100题 答题方式：答题卡 科目：综合评审 考试时间：14:00-15:30 鉴定内容：案例分析 共三题 答题方式：纸笔作答
考试时间
每年两次，分别为5月和11月。
