2003年*劳动和社会保障部公布的第五批53项*职业标准中，理财规划师正式被纳入*职业大典。取得*理财规划师认证，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是金融从业人员提升专业职能、肯定自我的*途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度，我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。
随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，*理财规划师证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的*选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
为促进本地区金融从业人员的整体素质，我学校在依托上海财经*、浙江财经、复旦*等高校师资力量的基础上，构建了阵容强大的专家资源团队，特面向嘉兴地区组织*理财规划师的报名与培训。
一、报名对象：
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
二、报名条件：
理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上
助理理财规划师（具有以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
三、培训内容：
培训内容依照理财规划人员*职业标准，分基础知识和专业能力两块。
基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求
专业能力培训内容(二级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划
专业能力培训内容(三级)：
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划
四、鉴定时间：
根据*劳动部鉴定的考试安排，**统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日 8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30。鉴定合格者，核发*人力资源和社会保障部验印的*通用的《*人民共和国证书》。
五、证书性质：
证书名称: *人民共和国证书
发证机构：*人民共和国人力资源和社会保障部
名称:理财规划师（*二级）、助理理财规划师（*三级）
*通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
六、申报程序：
凡符合上述条件的人员，按如下程序申报办理：
咨 询→下载报名表（鉴定申报表、工龄证明）→提交（浙江省*统一鉴定申报表、工龄证明、身份证、学历复印件各一份、2寸蓝底彩照4张）→交费→参加培训→领取准考证→参加考试→合格领取*相应等级证书。
七、考培费用：
为规范培训工作公平、有序的开展，确保培训、鉴定质量，收费标准按照嘉兴市劳动和社会保障局指导，全市各职业培训学校按统一标准收费：
理财规划师：5380元/人 助理理财规划师：4280元/人
同时，为营造学习氛围，拥有更多学习动力，激励学员考出好成绩，明德学校在学习过程中设置各类激励：礼品、免费学习课程、奖学金、省内旅游，详情欢迎来电咨询！
八、考培时间：
1、报名时间：全年接受正常报名（星期六、星期天无休）
2、培训时间：考前2个月集中授课（每年3月初、9月初开课，具体以学校开课前通知为准）
3、考试时间：每年5月中旬、11月中旬*统考（具体以人力资源和社会保障部颁布时间为准）
