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2012年上半年理财规划师*考试报名通知

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更新时间:2024-12-22
2012年上半年理财规划师考试报名通知 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 职业介绍 按照*人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》,理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 考试科目 共三门(基础知识、专业技能、综合评审) 考试时间: 理财规划师二级: 5月中旬、11月中旬 理财规划师三级: 5月中旬、11月中旬 成绩公布:考试后两个月内 证书颁发时间:成绩公布后两个月内 考试教材 新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 职业等级 本职业共设三个等级,分别为: 助理理财规划师(*三级)、 理财规划师(*二级)、 高级理财规划师(*一级)。 职业培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理规划师不少于100标准学时。 申报条件 助理理财规划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作满6年。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业本专业或相关专业毕业证书。 (3)具有本专业或相关专业的*专科及以上学历证书。 (4)具有其他专业*专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 (5)具有其他专业*专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 理财规划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作满13年。 (2)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (4)具有本专业或相关专业*本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (5)具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (6)具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 一级高级理财规划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作满19年。 (2)取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 鉴定方式 助理理财师考两门:基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题) 理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审(其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题,以案例分析为主)。 培训对象 (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 (2)证券公司的投资顾问和客户经理。 (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 (4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 (5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。 (6)各行各业的高级管理人员 (7)有志于从事理财规划的人员 (8)信托投资、房地产、、等相关人员 (9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。 培训及收费: 一级(高级理财规划师):6800元 二级(理财规划师): 5800元 三级(助理理财规划师):4800元 申报时间: 1、报名时间:2011年12月1日开始 2、考试时间;2012年5月(具体以*人力资源社会保障部通知为准) 报考所需资料: 1、身份证原件及复印件1份 2、学历证书原件及复印件1份 3、二寸免冠彩照2张、一寸免冠彩照4张 4、任职工作证明1份
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