杭州】2012年理财规划师招生简章
*人民共和国人力资源和社会保障部
2012年下半年理财规划师-CHFP
杭州理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列*。
【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
【报考条件】
助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
【考核和证书颁发】
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的*人民共和国理财规划师证书。证书*范围内有效，*统一编号，网上随时可以查询。
【*统考及授课时间】
*统考时间2012年11月
开课时间：2012年7月29日开始上课
上课地点：浙江省委党校（杭州市文一路80号）
【收费标准】
费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
*二级（技师）4900元 *三级3900元
【报考资料及联系方式】
1、填写*统一鉴定申报表
2、两寸免冠白底彩色照片四张
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份
4、专业工作年限证明并加该单位公章
地址：浙江省委党校社会主义1楼108室(杭州市文一路80号)
