清华*资本运营之上市实战研修班
【课程特色】
★ 权威投资、金融机构接触 ★ 企业融资平台搭建 ★ 融资、投资专家指导
★ 企业商业模式打造 ★ 国内创业板上市全解析 ★ 企业上市路线设计
【课程背景】
面对金融危机，如何解决融资瓶颈？
基于创新的商业模式，如何对接资本？
如何把握创业板推出的融资契机？
如何突破资本运作理论和经验的短板？
如何在多层次的资本市场中做出正确的选择？
清华*资本运营之上市实战研修班针对企业在资本运作方面的实际困难，设计研发了一套系统的基于商业模式之上的资本运作课程，帮助企业突破资金瓶颈，成功对接资本市场。
【主办单位】 清华*长三角研究院
【协办机构】
硅谷天堂创业投资有限公司。该机构目前管理12家基金，受托管理资产约50亿元人民币。 成功案例：深圳莱宝高科技股份有限公司、湖北益龙教育发展有限公司、浙江绿环橡胶粉体工程有限公司、浙江鑫富药业股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、杭州创业软件股份有限公司等。
北京杰思汉能资产管理有限公司。该机构旗下管理的基金包括：温州东海创业投资合伙企业，规模为5亿元，已投资两个pre-ipo项目；温州沃德投资中心，规模为一亿元；北京中关村基金。
中银律师事务所。中银律师至今已为四十多个行业（如能源、石油、矿产、冶金、化工、电力、造纸、生物医药、交通、航空、铁路、汽车、贸易、银行、保险、证券、房地产、通讯、软件和高新技术等）的数千家国内外企业提供了各类法律服务，其中为数百家企业（*具有重要影响的*企业和外商投资企业）发行股票与上市提供了法律服务。
【投融资平台】
企业有机会与投资机构、券商、会计师事务所、律所等行业的精英，通过交流酒会等活动进行深度互动交流，直接接触资本运作的实际操作人士，获得最直接的专业建议，把握难得商机。活动包括：
1、学员以及投融资专家交流酒会； 2、企业上市战略研讨；
3、私募融资现场模拟操作； 4、*有关行业政策解读；
5、企业资本运作的相关财务管理； 6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。
【部分专家团队】
实战型师资团队：非式教学，最实战的专家，最实战的内容，提供最实用人脉。
咨询式授课方式：全案例互动式教学，通过大量国内外经典案例分析，深入解剖成功企业的商业模式。
李志平：十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
周骊晓：清华长三角研究院战略中心主任
刘 钧：摩根大通副总裁
周 立：清华*经济管理教授，金融财务专家
张贻伦：*工商银行投资银行部研究中心
朱 雍：*政策研究发展中心教授
陈 燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
唐章奇：中联评估高级经理，注册评估师
陈燕生：中银律师事务所合伙人
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、
资产管理部经理 刘李胜：*证监会国际合作部副主任，经济学博士
刘海林：联合信贷总经理
张 望：望衡投资总经理
龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
范志伟：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，
注册会计师
江迎春：隆安律师事务所高级合伙人
张明举：民生证券董事副总经理
张亚磊：北京立信会计师事务所，注册会计师、
评估师，税务师
刘平安：北京金长川资本管理咨询公司总裁
卫全华：北京正略钧策企业管理咨询有限公司，
资深顾问
【培训对象】
1、企业投资人与股东、董事长、总裁、总经理、副总经理等企业高层决策管理者；
2、企业战略发展经理、策划经理、企划部经理等有关企业战略的*负责人；
3、正在创建新商业模式的企业家与创业者，准备投资新项目的投资者；
4、地方*主管经济的一线经济官员。
5、成长型企业的投资人、董事长、总裁、财务总监、投资总监和企业其他核心决策者；
6、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；
7、私募股权投资基金公司的项目负责人，会计师事务所、律师事务所高级管理人员以及金融行业相关的人士等；
8、金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员。
【学 制】学制四个月，每月集中授课一次（4天） 本次开课时间为8月27-30日
【学 费】人民币38000元/人（含教材、讲义费、证书、报告等），学习期间食宿费用自理。
【上课地点】清华*校本部
【证 书】
学员修完规定课程，合格者获得“清华*资本运营之上市实战研修研修班”结业证书；证书统一编号。证书编号可登陆清华*教育培训与认证网（）查询。
【报名方法】
将报名表填好后传真至：资本运营之上市实战研修班招生办公室 010-62701300，以便优先安排名额。经审核确认后发送“入学通知书”，学员收到入学通知书后办理汇款手续，并将银行汇款底单传真至招生办公室。
【清华*教育培训咨询与投诉热线】400-818-0909
【核心课程介绍】
课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择
课程一：企业上市战略的选择
• 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响
• 企业管理现状对你的企业上市决策的影响
• 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响
• 科学正确的评估你企业上市的决策
课程二： 拟上市企业的公司治理
• 股东行为治理策略
• 战略投资者引进策略
• 拟上市企业的董事会治理
• 拟上市企业的团队包装
课程三：企业商业模式设计
• 商业模式与企业的发展辩证解析
• 企业上市中的包装与企业商业模式的选择
• 企业商业模式选择与企业财务模式的统一
• 企业如何选择自身的商业模式
• 企业如何创新商业模式，走入企业发展的蓝海
课程四：企业上市时机以及上市路线规划
• 什么是你的企业的上市时机
• 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
• 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法（企业处于初创期、成长期、成熟期）
• 如何整合中介机构等资源达成上市目标；
（主要中介机构包括券商、法律机构、会计中介机构、咨询公司）
• 规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（*、投资人）
——企业上市程序解析
课题二：企业财务在上市实战中的运作和支持
课程一：在资本市场上发现企业的资产价值
• 什么是你的企业的资产价值
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
• 你的企业资产价值对于上市重要性
• 如何发现和包装你企业的资产价值
课程二：支持企业上市的若干财务治理
• 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
• 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
• 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
• 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写
• 企业的关键财务指标如何影响企业上市
• 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
• 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求
• 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧
课程四：拟上市企业的风险控制
• 上市企业的风险控制与拟上市企业所作的准备
• 战略投资者与风险管理
• 拟上市企业的董事会治理与风险管理
• 拟上市企业的财务风险与管理
课题三：企业上市实务解析
课程一： 与上市相关的企业资本运作
• 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
• 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
• 企业如何控制的资本筹措的成本；
课程二：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
• 企业如何做好交易买卖和二次卖出
• 企业如何进行管理层收购（MBO）
• 企业如何操作股权投资退出
• 企业的PE/VC退出策略
• 企业的股权资产并购与反并购
课程三：企业创业板上市
• 创业板上市发行细则解析
• 创业板上市招股说明书撰写
• 创业板上市保荐业务管理办法解析
• 创业板股票交易特别规定解析
• 全球创业板发展及上市条件比较
• *管理机构对创业板的定位及支持
• 我国创业板未来发展走向
课程四：企业海外上市操作
• 海外上市筹划
• 海外上市融资成本实务
• 海外上市融资风险实务
• 海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
课题四：企业选择中介机构完成上市的技巧
课程一：企业如何选择券商完成上市
• 如何选定证券承销商
• 承销商对发行人股票承销前尽职调查
• 承销人对发行人的上市辅导
• 首次公开发行申请文件的准备
• 股票发行的审核
• 路演的策划
• 股票价格的决定因素
课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
• 选择投资机构对企业上市的帮助
• 投资机构对企业的投资程序
• 投资机构对企业的价值评估
课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
• 证监会有关企业上市的规定和要求解析
• 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市
课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
• 咨询公司在企业上市过程中的作用
• 会计专业机构对企业上市的帮助
