广东中大职业培训
理财规划师招生简章
一、培训班型与培训费标准
课程类别 考证系列课程 管理提升课程
班型选择 特价函授班 特价脱产班 经典取证班 协议班 管理实战班 全能管理班
授课时间 / 周一至五 周末/晚上
三级理财规划师培训费用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二级理财规划师培训费用 1000 3200 5980 7180 8180 14180
"理财规划师
各班型特点" 一线名师 集中学习 全程精讲 全面保障 取证管理双修 取证管理双修
超低价格 费用优惠 保障取证 签订协议
/ 三级109.5考证学时面授，二级145.5考证学时面授
/ 二三级各9学时复习串讲
/ / / / 27学时管理实战课程
/ / / / / 108学时MBA课程
报名优惠 1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折
2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）
3、函授及特价班型不享受以上优惠
申请*补贴通道 广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1510元（含培训及鉴定费）
注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元
二、教学内容
课程名称 课程内容 级别 特价函授班 特价脱产班 经典取证班 协议班 管理实战班 全能管理班
理财规划师*鉴定-基础课程（单位：学时）
理财规划基础、工作流程和工作要求 理财规划概述、理财规划的内容、工具与流程、理财规划与理财规划职业、理财规划师的职业道德与操守、建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、持续提供理财服务 二三级 / 9 9 9 9 9
宏观经济分析，金融基础 宏观经济分析的意义和内容，宏观经济政策，经济周期理论，产业政策和行业分析 二三级 / 9 9 9 9 9
财务会计基础，税收基础 会计基础知识，财务管理基础知识，本量利分析，个人会计与企业会计，税收基础知识，与个人理财有关的税收政策 二三级 / 9 9 9 9 9
理财计算基础，理财计算及计算器操作指南 概率基础，统计基础，收益与风险，财务计算器操作方法及案例 二三级 / 9 9 9 9 9
理财计算及计算器操作指南、计算总复习 财务计算操作方法及案例、复习 二三级 / 9 9 9 9 9
理财规划师法律基础 民事法律基础知识，商事基础知识，民事诉讼及公证基本知识 二三级 / 9 9 9 9 9
理财规划师*鉴定-专业课程一（单位：学时）
现金规划，消费支出规划，教育规划 分析客户现金需求，制定现金规划方案，制定住房消费方案，制定汽车消费方案，制定消费信贷方案，客户教育需求分析，制定客户教育规划方案 二三级 / 9 9 9 9 9
财产分配与传承规划，退休养老规划 收集客户信息，提供咨询服务 二三级 / 9 9 9 9 9
投资规划 投资规划概述，收集客户信息，提供咨询服务，股票、固定收益证券、共同基金、投资型信托、外汇、银行理财产品、券商集合资产管理计划、QDII产品、金融衍生品、黄金 二三级 / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
风险管理和保险规划 收集客户信息，提供咨询服务，保险合同，人身保险产品介绍，财产保险产品介绍 二三级 / 9 9 9 9 9
理财规划师*鉴定-专业课程二（单位：学时）
风险管理和保险规划 分析客户风险管理需求，制定与执行风险管理方案，调整风险管理方案，保险规划综合案例分析 二级 / 9 9 9 9 9
投资规划 分析需求，制定并调整方案 二级 / 9 9 9 9 9
税收筹划，退休养老规划 客户纳税状况分析，制定税收筹划方案，需求分析，制定方案，调整方案 二级 / 9 9 9 9 9
财产分配与传承规划、综合理财规划 分析客户财产状况，制定财产分配方案，分析客户财产传承需求，制定并调整财产 传承规划 二级 / 9 9 9 9 9
入学测评、全仿真考试、应试指南迅速提升学习效率考试能力！
考前指导 入学测评 二三级 / 9 9 9 9 9
应试指南
全仿真考试 / 6 6 6 6 6
总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！
考前冲刺复习串讲 考前串讲 二三级 / ★ ★ ★ ★ ★
历年考试试题点评
考前重点难点解析
企业管理实战课程，在实战演练中掌握管理真谛，提升管理技术与能力。（单位：学时）
"企业
周期" 企业基本周期（增值和赢利）；做出各项财务决策；管理现金流量；基本记账体系；控制风险 / / / / 27 27
供给和需求 市场中的供需关系；如何为一个产品定价，使之赢利；高级记账体系；销售技巧和谈判艺术；有竞争力的质量 / / / /
"赢得
顾客" 通过有效的市场营销赢得顾客；制订企业计划；谈判技巧和诚信；高效的生产技巧；高质量的原则 / / / /
"应对
多元化
市场" 计划并管理复杂的企业；扩大产品范围—多元化还是专业化；建立牢固的企业关系；应对突发的变化 / / / /
微MBA：工商管理核心课程，用30%的费用，50%的时间，掌握80%的管理技能。（单位：学时）
管理经济学 管理经济学的内涵 ；博弈论；信息不对称的市场；市场结构与企业科学决策；市场分析与竞争态势；市场与*规制；投资分析概述 / / / / / 18
战略管理 宏观经济与企业发展机遇；企业经营谋略与提升战略；企业成长战略的类型和特点；企业核心竞争力分析；战略的执行与演化；寻求管理创新的起点 / / / / / 18
组织行为学 组织结构与战略执行；组织变革与管理创新；组织管理与革新的新背景；组织变革的模型思路；执行力与打造成功组织；企业文化与学习型组织；个体心理与激励 / / / / / 18
市场营销 营销观念与原则；消费者购买行为分析；创新消费需求卖点；整合营销；营销沟通；差异化客户价值重组；提升服务满意度 / / / / / 18
人力资源管理 知识经济与人力资源；人力资源管理与开发；以企业价值整合员工价值；员工培训与职业生涯规划；双赢的绩效评价和激励机制；人力资源战略与研究 / / / / / 18
财务管理 现金收支预算与企业信用管理；现代成本管理与成本费用控制；财务分析与决策；财务风险诊断及掌控；财务报表的阅读与分析 / / / / / 18
*教辅：超高通过率的秘密! 中大培训的*目标就是帮助学员提高通过率！
*教辅与金牌服务 *指定教材《基础知识》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《专业技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《历年真题教辅》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理财专用财务计算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
内部讲义及课件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《职业能力开发与评价》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
报考及证书发放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
学员报读其他专业享受老学员优惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免费补修缺席课程 ★ ★ ★ ★ ★
免费重修（限考证课程） ★ ★ ★
预约课程时间 ★ ★ ★
公开课、讲座、沙龙优先选择权 ★ ★ ★
签订协议 ★ ★ ★
企业实战演练讲义 ★ ★
微MBA课程讲义 ★
三、上课地点
1、广州市天河区天河路123号广州购书中心
2、广州市越秀区小北路260号新华大厦
3、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼
四、开课日期
理财规划师开课日期详情见附件一《理财规划师2012年12月至2013年5月课程总表》
五、报名联系方式
1、*咨询热线：；
2、报名地址：广州市天河区天河路123号广州购书中心8楼
3、上门咨询报名时间：周一至周日8：45-21：00
