一、职业概况：
从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列*。 而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。
二、培训课程：
是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
三、培训对象：
对于理财感兴趣的从业人员，银行，保险，借贷，投资理财行业的人员！
四、 培训级别： *理财规划师三级 *理财规划师二级
五、 参加对象及申报条件：
5.1、*理财规划师三级：（满足以下条件之一即可报考）
本科学历；从事本职业满1年
大专学历；从事本职业满3年。
高中、中专学历；从事本职业满6年。
5.2、*理财规划师二级：（满足以下条件之一即可报考）
本科学历；从事本职业满6年（年满24周岁即可）。
大专学历；从事本职业满8年（年满26周岁即可）。
高中、中专；从事本职业满1 3年。
取得*理财规划师三级证书；从事本职业满3年。
六、主修教材：
1、*理财规划师三级： 《基础知识》、《*理财规划师三级技能》
2、*理财规划师二级： 《基础知识》、《*理财规划师二级技能》
