理财规划师：
一、 学习内容：
《基础知识》+《专业技能》
《基础知识》：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求、理财规划工具。
《专业技能》：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
二、报考条件：
三级：本科1年 、专科3年、6年工作经验，18岁算至24岁
二级：本科5年 、13年工作经验、三级证三年以上者
三、 培训对象：
对理财感兴趣的从业人员：银行、借贷、保险、投资理财行业者
四、 考试类型：
三级考二门：《基础知识》+《专业技能》 选择题和简答题
二级考三门：多了一个综合评审，案例分析题
五、课程设置：
只有网络课程，无面授课程
六、课程费用：
三级：网络2680元；二级：网络3680元
费用包含报名费、考试费、培训费、教材费
七、报名需要的材料：
a）专、本科毕业证原件及复印件
b）一寸电子版照片，二寸蓝底或红底或白底照片二张。
c） 工作证明一份 在校生提供在校证明或学生证原件及复印件
八、考试时间：每年5月 11月 第三个周六
九、考试地点：青岛
