理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
报名条件：
二级：本科毕业5年 / 13年工作经验 / 取得3级证三年以上者
三级：本科毕业1年 / 专科毕业3年 / 6年工作经验
就业方向：
1、中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
2、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
3、*开发银行、*农业发展银行等政策性银行。
4、证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司5、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
6、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
7、上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
8、*公务员序列的*行政机构如财政、审计、海关*等；高等院校金融财政专业教
报名资料：
1、身份证复印件一份，学历（学位）证书原件及复印件一份或含二维码的学籍证明打印件
2、已取得的专业技术资格（）证书原件及复印件1份。
3、所在工作单位人事（劳资）*出具的专业工作年限证明。
4、近期一寸正面免冠电子照片，照片要求：JPG格式，大小15-20K，像素200*240，须清晰二寸蓝底或红底或白底两张。
