鉴定对象
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
培训方式
自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师*职业标准》规定的相应学时数。
申报条件（具备以下条件之一）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5、取得本职业理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
证书颁发
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的的《*人民共和国证书》（简称*证书）。该证书是*一个由*直接颁发的理财规划证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发号文件)，一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受*规定的相应待遇。证书采用*统一编号，可登录*人民共和国人力资源和社会保障部——*工作网.osta查询。
培训及鉴定考试时间、地点
1、每年考试时间为五个时间档，分别为三月、五月、七月、九月、十一月。
2、面授培训及考试地点：北京市。
3、面授时间、考试时间和地点另行通知。
培训及鉴定等级
高级理财规划师（*一级）
申报程序
1、申报人员须将有关费用寄（汇）至指定帐户。
2、申报人员须将填写好的《培训报名回执表》（见附件）及汇款单复印件传真至杭州东经企业管理咨询有限公司。早报名者可以早领到培训教材等资料，便于提前自学，有利于通过鉴定考试。
3、杭州东经企业管理咨询有限公司接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《*鉴定申报表》、《高级理财规划师*培训教程》等资料和教材。
4、申报人员务必于2013年11月15日前将加盖公章的《*鉴定申报表》寄至杭州东经企业管理咨询有限公司，东经企业将报送人力资源和社会保障*审定。
