理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士,是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
报名条件
1、三级（高级工）申报条件（具备以下条件之一者）
① 连续从事本职业工作6年以上。
②具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业*毕业证书。
③具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
④具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
⑤具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
领证后可申请广东省*补贴2800元
2、二级（技师）申报条件（具备以下条件之一者）
①连续从事本职业工作13年以上。
②取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
③取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
④具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
⑤具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
⑥具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
⑦取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
领证后可申请广东省*补贴3000元
理财规划师申报条件中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
