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杨老金*理财规划师*考试培训

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更新时间:2024-12-23
杨老金*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力、理财规划师专业能力。 培训目的: *理财规划师培训课程是根据劳动和社会保障部*职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。 授课时间:一周至四周 适应对象: 1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。 2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。 3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。 4、基金、信托公司理财培训。 杨老金*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:理财规划师基础知识精讲培训大纲 (一) 理财规划基础 (二) 财务与会计 (三) 宏观经济分析 (四) 金融基础 (五) 税收基础 (六) 理财规划法律基础 (七) 理财计算基础 (八) 理财规划师的工作流程和工作要求 授课时间:一周 杨老金*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:助理理财规划师专业能力精讲培训大纲 (一) 现金规划 (二) 消费支出规划 (三) 教育规划 (四) 风险管理和保险规划 (五) 投资规划 (六) 退休养老规划 (七) 财产分配与传承规划 授课时间:一周 杨老金*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力培训课程大纲 一、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力考试大纲解析 二、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力考试题型解析 三、*理财规划师考试学习与应试技巧 四、*理财规划师职业规划 五、*理财规划师考试培训:理财规划师专业能力精讲培训大纲 (一) 风险管理和保险规划 (二) 投资规划 (三) 税收筹划 (四) 退休养老规划 (五) 财产分配与传承规划 (六) 综合理财规划 授课时间:一周 杨老金金融证券培训课程讲师简介 杨老金,金融新网暨*养老金网负责人、1969年9月10日生、*企业家联合会培训中心客座教授、中央财经*证券期货研究所研究员、中央财经*银行业研究中心研究员、中央财经*金融学博士 从事金融证券服务和研究十八年,顾问、培训、广告服务客户包含国内外主要金融机构和企业集团。曾任财经管理*干部和大型国企、上市公司、私募基金高级经理。在金融理财、市场营销、证券投资、证券推广、发行承销、并购重组、项目投资、国际投资、企业年金、养老基金等领域有大量成功的顾问项目,成功顾问单个项目规模逾百亿元。 主编《理财规划师考试辅导》含《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、理财规划师专业能力》和《金融理财师辅导丛书》含《金融理财原理》、《投资规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》。连续六届主编《证券从业资格考试辅导丛书》含《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资推广》、《证券投资基金》。主编《证券投资基金销售人员从业考试辅导》、《证券经纪人专项考试辅导》,主编《*股票投资实用读本》、《*基金投资实用读本》、《*外汇投资实用读本》、《*期货投资实用读本》、《*债券投资实用读本》。在《*证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《首席财务官》、《经济日报》发表大量相关论文。获部委奖励两次。出版企业年金著作数部,编著《决胜B股》、《B股淘金》,参与编写教材《证券投资学》,出版专著《西方证券投资理论演变与述评》。在北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、哈尔滨、杭州、三亚、沈阳、西安、长沙、武汉等地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业集团等机构培训金融证券和企业年金。可主讲全部有关课程,八年培训演讲经验,培训演讲受到学员普遍欢迎。
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