课程大纲
*部分 年度经营计划滚动编制导述
1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性
2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC
案例：长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系
3.年度经营计划滚动编制六大步骤
*步 中期经营回顾与环境扫描
第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订
第三步 *年度经营目标与计划分解与编制
第四步 链接财务预算，确定各单位/*的《业绩承诺书》
第五步 修订年度经营计划监控运行流程
第六步 年度经营计划发布与实施切换
第二部分 中期经营回顾与环境扫描
1.中期经营回顾的两大常规手段
2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具
3.外部环境分析回顾
（PESTEL、波特五力、竞争对手分析）
4.战略图卡表回顾
（红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾）
5.中期经营回顾的问题与对策建议
案例：华为公司BLM市场洞察“五看三定”
6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序
第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订
1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版
2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？
3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法
*步 明确公司年度经营目标与计划问题清单；第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订；第三步 年度公司财务类目标滚动设定；第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定；第五步 年度公司内部运营类目标设定；第六步 年度公司学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 公司年度经营目标与计划定稿
案例：某无人机公司《年度经营计划书》
第四部分 *年度经营目标与计划分解编制
1.*年度经营目标与计划一般结构与模版
2.公司与*经营目标与计划关系
3.*年度经营目标与计划滚动修订八步法
*步 分解*年度经营目标与计划；第二步 *愿景年度检讨与修订；第三步 年度*财务目标滚动设定；第四步 年度*客户类目标设定；第五步 年度*内部运营类目标设定；第六步 年度*学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 *年度经营目标与计划定稿
4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》
第五部分 链接财务预算，下达各单位/*的《业绩承诺书》
1.年度经营计划与财务预算关系
营销业务*：收入预算、成本费用预算、投资预算
管理支持*：费用预算
财务管理*：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算
2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系
3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）
4.组织绩效与员工绩效的差异及关联
5.各单位、各*《绩效考核表》设计操作步骤
单位或*年度经营目标卡指标分解
单位或*职责推导指标
汇总指标与实操性检查
填写各单位或*《指标解释表》（指标库）
设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》
6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理
案例：Intel、Google的OKR管理
第六部分 年度经营计划监控运行流程修订
1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍
2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？
3.年度经营计划监控：
1）经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告）
2）经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会）
3）运营追踪管理（运营追踪令）
4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。
5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。
案例：四川M科技公司半年报告
现场答疑
课程对象
1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理
2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等
3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士
课程收益
1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考
2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流
3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练
4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具
