海口理财规划师*认证培训

海口理财规划师认证培训,海口理财规划师培训,海口理财规划师培训学校,海南华南技师培训学校 理财规划师认证培训 一、 项目介绍 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 二、认证培训对象 1、金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书； 2、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证； 3、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增； 4、在校与本专业相关的学生或老师，有意从事理财规划师职业的其他人员。 三、鉴定资格和条件 ◆理财规划师（*二级），具备以下条件之一者： 1 、连续从事本职业工作 13 年以上。 2 、取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。 3 、取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 4 、具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作 5 年以上。 5 、具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。 6 、具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作 3 年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 7 、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2 年以上。 ◆高级理财规划师（*一级），具备以下条件之一者： 1、具有大专学历或学士学位，取得理财规划师证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 2、具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得了一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； 3、取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从理现财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 四、鉴定方式 鉴定分为理论知识考试和专业技能考核。理论知识考试采取闭卷笔试；专业技能考核采取现场模拟方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达到60分或以上者为合格。理财规划师及高级理财规划师还须进行综合评审。 五、培训内容 理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、风险管理和保险规划、投资规划、家庭财产分配和传承规划、综合理财规划、理财规划流程。 六、收费标准 ★理财规划师： （包括：报名费、培训、教材、复习资料、考试、论文答辩、证书、鉴定等。） ★高级理财规划师。 （包括：报名费、培训、教材、复习资料、考试、论文答辩、证书、鉴定等。）