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理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投 [查看详情]

更新时间:2014-11-15

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随着过去近30年*经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要 [查看详情]

更新时间:2014-09-25

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理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师*职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和 [查看详情]

更新时间:2014-09-25

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理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性理财规划师理财规划师的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规 [查看详情]

更新时间:2014-09-25

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理财规划师：一、 学习内容：《基础知识》+《专业技能》《基础知识》：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求、理财规划工 [查看详情]

更新时间:2014-08-28

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一、理财规划师职业定义: 运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。二、报名条件: 1）三级 本科毕业1年以上，专科毕业3年以上或有六年以上工作经验； 2）二级 本科毕业5年以上，13年工作经验 [查看详情]

更新时间:2014-08-01

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一、职业概况： 从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年 [查看详情]

更新时间:2014-07-30