1、在获得考试资格后，4年内可以随时预约1-2个月后的考试，每个月的20日左右，开启考试报名。
2、考试是每周末都举行的，一般情况下，在报名开放日可预报两个月后的考试，在考场有余位的情况下可以报名1个月后的考试。
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书；
3、具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书；
4、具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
5、具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。
考试时间：每年5月22日、11月20日左右，是周六周日。
报名：在当地的人事考试院报名。
1、理财规划师*认证分为三个等级，即助理理财规划师（*三级）、理财规划师（*二级）、高级理财规划师（*一级）
2、助理理财规划师*统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师*统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
3、考试时间：理财规划师*认证证书必须经考试取得，认证考试为*统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障*指定。
4、报考条件*劳动和社会保障部对报考*理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（*一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。①连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级证书后，连续从事本职业工作4年以上。③取得本职业二级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（*二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职业工作13年以上；②取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（*三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。
*理财规划师（二级）具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师*认证分为三个等级，即助理理财规划师（*三级）、理财规划师（*二级）、高级理财规划师（*一级）。
2011年5月开始，*理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师*二级的证书。
参考资料来源：百度百科——理财规划师
1、理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2、满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。
3、报考初级理财规划师（*三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
4、（1）连续从事本职工作满6年以上。
5、（2）金融相关专业专科以上学历。
6、（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
7、*劳动和社会保障部，*职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，*理财规划师考试*统一教材为《*理财规划师培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
8、《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（*三级）考试。
9、参考资料来源：百度百科--理财师
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